克拉夫特获得proquest
创建全球领先的关键任务信息和科学研究数据驱动解决方案提供商
- 建立一名终端到最终研究智能提供商
- 联合开启了全球最大的信息资源之一的网关，全球服务教育，科学和知识产权专业人员
- 收购在成本协同效应后，收购超过875万美元的收入和3.5亿美元的调整后EBITDA，以澄清
- 在2022年调整稀释的稀释盈利，具有重大收入和成本协同作用。克拉丽斯重申独立2021财政前景
- Clarivate将于美国东部时间今天上午8点召开电话会议，讨论交易事宜
伦敦，英国，5月17日，2021年- Clarivate PLC（纽约证券交易所股票代码：CLVT）是一个全球领导者，提供可信赖的信息和见解加速创新的步伐，今天宣布了获得Proquest，领先的全球软件，数据和分析提供商来学术，研究和国家机构的明确协议，来自剑桥信息集团，一家家庭企业投资公司和包括Atairos的其他合作伙伴，为53亿美元，包括再融资债务。收购的代价约为40亿美元现金和13亿美元的公平。预计符合监管批准，包括监管批准，包括监管批准的交易将在2021年第三季度结束。
ProQuest以加速和改善教育、研究和创新为使命，为150多个国家的25000多家学术、企业和研究机构提供内容和技术解决方案。此次收购将使Clarivate成为端到端研究智能解决方案的主要供应商，并显著扩展其内容和数据供应，ProQuest的加入将实质性地补充Clarivate研究智能云™。
通过将这两家以客户为中心、以加速创新为核心的企业结合在一起，我们将为以研究为中心的组织创建一个世界领先的软件和信息提供商，为未来的科学发现和创新提供燃料。
Jerre Stead，执行董事长兼首席执行官那Clarivate那说“Clarivate和ProQuest是高度互补的业务，各自都有丰富而传奇的传统。我们的共同目标是通过研究和知识共享加速创新，我们将共同帮助我们的客户解决世界上最复杂的挑战，内容可以追溯到几个世纪前，技术可以满足21世纪的需求英石世纪的客户。”
安德鲁斯奈德那剑桥信息集团Proquest董事长兼首席执行官那说：“我已经看到了Proquest演变，以满足我们的客户在过去几十年中不断变化的需求，充分了解他们所面临的挑战和机会从未如此。我相信公司将继续拥有维持我们客户依据的令人印象深刻的追踪创新的资源 - 以创造世界领先的研究和创新组织。“
在完成交易后，Proquest董事会的两名成员将加入克拉迪特董事会，包括安迪斯奈德德，他们将拥有克拉夫特董事会副主席，迈克尔·安吉拉基斯副主席，Atairos董事长和首席执行官。
引人注目的战略利益，以推动未来的增长
- 为学术界、政府、公共图书馆和企业提供世界领先的软件和内容信息提供商：内容聚合，以及连接和过滤不同信息的软件解决方案，在当今的信息过载世界中至关重要。这两个黄金标准组织的结合将为世界上最大的互操作，专业策划内容提供一个门户，包括期刊内容，主要来源，论文，新闻，流媒体视频等多个学科。克拉丽斯将继续扩大其市场领先的软件，以提高其发现，共享和管理能力。
- 开设新的销售机会，以推动现有和互补的市场增长:企业软件是增长最快的图书馆市场细分，由于工作流集成在核心图书馆运营中，因此拥有很高的客户忠诚度。此次收购将为Clarivate提供进入互补市场和不同用户的机会，包括公共图书馆、研究型图书馆、学区和社区学院，并有机会提供新的校园范围的平台，提供统一的知识发现来源。
- 扩大我们的分析产品ProQuest的加入使Clarivate的学术分析能力超越了传统的期刊出版数据和引用领域，进入了更广泛的信息源领域。ProQuest的数据云与Clarivate研究智能云中的数十亿协调数据点的增强组合将带来长期的预测和规范性分析机会。
经济上引人注目的交易
- 增加科睿唯的每股收益：该交易预计将是两位数的增量，以澄清2022年和2023年中青少年增持的收益。
- 增值机会加速增长，创造效率，增强利润率：对于2020年，Proquest产生了8.76亿美元的收入，从有机增长和4.5亿美元的调整后EBITDA。预计收购将提供重大的成本协同效应，除了收入协同效应之外，预计还将推动Proquest和克拉夫拉德调整后的EBITDA增长，并扩展Proquest调整后的EBITDA保证金。
- 大量成本和税收储蓄机会：克拉丽斯预计预计在交易结束后的15到18个月内将在整个组织中受益于整个组织的超过1亿美元的成本协同作用。Clarivate还预计将从交易结构中从大约6500万美元中受益。
- 增强自由现金流的产生：收购预计将产生强劲的现金流，使澄清率能够减少其债务，继续投资产品开发并追求额外的业务发展机会。
Mukhtar ahmed.那总统那科学澄清那说：“克拉丽斯特正在为整个数字研究价值链的研究人员，学术机构和资助者构建全球连接和高度个性化的体验，从想法到结果。通过此次收购，我们将能够进一步赋予目前和后代的学术和企业研究人员，因为它们每个都追求他们的创新之旅。“
马蒂··谢姆·托夫那首席执行官那ProQuest那说“通过这次合并，ProQuest将能够更好地服务于客户不断变化的需求，以比我们自己更快的速度为客户提供端到端解决方案，并超越我们现有的能力扩展我们的全球业务。我们期待着ProQuest和我们的客户拥有一个光明而令人兴奋的未来。”
融资
在此次交易中，Clarivate从花旗集团和高盛公司获得了40亿美元的过渡性融资支持。Clarivate计划在交易完成前从债务和股票市场获得长期融资。
顾问
Evercore担任首席财务顾问，Davis Polk & Wardwell LLP担任Clarivate的法律顾问。高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)担任ProQuest的首席财务顾问，瑞银投资银行(UBS Investment Bank)和摩根士丹利公司(Morgan Stanley & Co. LLC)提供支持。
科睿唯特重申2021年独立业务前景
截至2021年12月31日，不包括与ProQuest的合并，Clarivate预计:
- 调整后的营收在17.9亿至18.4亿美元之间1
- 调整后EBITDA的范围为7.9亿美元至8.25亿美元1
- 调整后EBITDA利润率在44％至45％的范围内1
- 调整后的稀释EPS在0.74美元的范围内为0.79美元1
- 调整后的自由现金流在4.5亿至5亿美元之间1
Clarivate将提供更新的2021年展望，包括交易完成后对ProQuest的收购，预计交易将在2021年第三季度完成。
1参见对某些非GAAP措施的对账，以“这些财务措施的重要披露和对账，以最直接的可比性GAAP措施。这些术语在此新闻稿中的其他位置定义。
电话会议细节
Clarivate将于5月17日(周一)召开电话会议和网络直播，讨论ProQuest合并的战略和运营方面th东部时间凌晨8点。电话会议将同时在公司网站的投资者关系部分进行网络广播。
有关各方可以通过拨打1-888-317-6003在美国拨打1-888-317-6061的Live音频广播，1-412-317-6061，加拿大1-866-284-3684。会议ID号为5893138.在美国1-877-344-7529的呼叫完成后，音频重播将在1-877-344-7529为国际，1-412-317-0088为国际，1-855-4-855-669-9658在加拿大。重放会议ID号为10156753.录制将可用于重播于2021年5月31日。
可以访问网络广播https://services.choruscall.com/links/clvt210517.html.并将可用于重播。
关于克拉夫特
科睿唯(Clarivate)是全球领先的创新解决方案提供商。我们大胆的使命是通过提供可操作的信息和见解，帮助客户解决世界上一些最复杂的问题，从而缩短从科学和知识产权领域的新想法到改变生活的发明的时间。我们利用我们可信赖的订阅和基于技术的解决方案，结合深厚的领域专业知识，帮助客户发现、保护和商业化他们的发明。欲了解更多信息，请访问 clarivate.com。
关于它
ProQuest支持世界上的研究和学习社区的关键工作。该公司策划了6个世纪的内容——世界上最大的期刊、电子书、初级资源、论文、新闻和视频的集合——并构建强大的工作流解决方案，帮助图书馆获得和增长激发非凡成果的收藏。ProQuest产品和解决方案在150个国家的学术、K-12、公共、企业和政府图书馆中使用。ProQuest帮助客户实现更好的研究、更好的学习和更好的见解。
使用非GAAP财务措施
非公认会计准则的结果不是按照美国公认会计准则(“公认会计准则”)进行的报告。提供非公认会计准则财务信息是为了增强读者对我们财务业绩的理解，但这些非公认会计准则财务指标都不是公认会计准则下的公认条款。它们不是财务状况或流动性的衡量标准，也不应被视为根据公认会计准则确定的期间的利润或亏损或根据公认会计准则确定的经营现金流量的替代方案。因此，贵方不应将该等措施与按公认会计准则计算或确定的运营的财务措施或结果分开考虑，也不应将其作为财务措施或运营结果的替代品。
我们在运营和财务决策中使用非公认会计准则。我们相信，这些指标使我们能够专注于我们认为的更可靠的持续经营业绩指标，以及我们从运营中产生现金流的能力。我们还相信，出于同样的原因，投资者可能会发现这些非公认会计准则财务指标是有用的。非公认会计准则经常被证券分析师、投资者和其他利益相关方在评估与我们具有可比性的公司时使用，其中许多公司在报告其结果时采用了非公认会计准则。这些措施在评估我们与同行公司的业绩时是有用的，因为我们相信这些措施为用户提供了对GAAP财务披露的关键组成部分的有价值的洞察力。然而，作为分析工具，非公认会计准则有局限性，因为并非所有公司使用相同的计算方法，我们对非公认会计准则财务衡量的呈现可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量方法相比较。
在本释放附加的时间表内，在附加到此发布的时间表内提供了非GAAP措施（如调整后的收入，调整后的EBITDA，调整后的EPTA，调整后的EPS，免费现金流量）的定义和对策。我们对非GAAP措施的介绍不应被解释为推理，即我们未来的结果将不受任何调整后项目的影响，或者任何预测和估算将全部内容或根本实现。
前瞻性陈述
本函件包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”。这些报表表达了管理层对未来业务、事件、趋势、意外事件、财务业绩或财务状况的当前看法，yobet真人vip在这一交流中出现在不同的地方可能会使用像"目标" "预期" "假设" "相信" "继续" "可能"估计" "期望" "预测" "未来" "目标" "意图" "可能" "可能" "计划" "潜力" "预测" "项目" "看到" "寻求" "应该" "策略" "奋斗" "目标" "将"和"将"和这些词的相似表达、变化或否定。前瞻性报表的例子包括:与预期经营成果(如收入增长和盈利)相关的指导前景和预测;战略行动，如收购、合资和处置，包括预期的收益，以及我们在整合收购业务方面的成功;未来期间预计的资本支出水平;我们成功实现成本节约计划和过渡服务费用的能力;我们相信我们有足够的流动性来支持我们正在进行的业务运作;预期索赔、诉讼、环境成本、COVID-19大流行和政府应对措施、或有负债、政府和监管调查和程序对我们财务状况的影响; and our strategy for customer retention, growth, product development, market position, financial results, and reserves. Forward-looking statements are neither historical facts nor assurances of future performance. Instead, they are based only on management’s current beliefs, expectations, and assumptions regarding the future of our business, future plans and strategies, projections, anticipated events and trends, the economy, and other future conditions. Because forward-looking statements relate to the future, they are difficult to predict and many of which are outside of our control. Important factors that could cause our actual results and financial condition to differ materially from those indicated in the forward-looking statements include those factors discussed under the caption “Risk Factors” in our most recent annual report on Form 10-K, as amended, along with our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). However, those factors should not be considered to be a complete statement of all potential risks and uncertainties. Additional risks and uncertainties not known to us or that we currently deem immaterial may also impair our business operations. Forward-looking statements are based only on information currently available to our management and speak only as of the date of this communication. We do not assume any obligation to publicly provide revisions or updates to any forward-looking statements, whether as a result of new information, future developments or otherwise, should circumstances change, except as otherwise required by securities and other applicable laws. Please consult our public filings with the SEC or on our website atwww.clarivate.com。
对某些非GAAP措施的和解
（表格中的金额可能由于舍入而不是总和）
调整后的收入
调整后的收入不包括递延收入购买会计调整的影响（主要与最近收购有关）。
下表介绍了我们对2021年的前景的调整后收入的计算，并与我们的收入调和了这一措施，净了同一时期：
| 截至2021年12月31日的年度 (预测) |
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| (百万) | 低的 | 高 | |||||
| 收入，净 | $ | 1786年。4 | $ | 1,836.4 | |||
| 延期收入调整（1） | 3.6 | 3.6 | |||||
| 调整收入，净额 | $ | 1,790.0. | $ | 1,840.0 | |||
调整后的息税前利润
调整后的息税折旧摊销前利润是根据扣除所得税、折旧和摊销准备前的净(亏损)收入以及利息收入和费用后的净额计算的，以剔除与收购或处置有关的交易成本(该成本包括所得税准备前的持续经营净收入、折旧和摊销及利息收入)、股份报酬、未实现外币收益/(亏损)、2016年与汤森路透签订的过渡服务协议成本(“过渡服务协议”)、分离和整合成本、转型和重组费用、与收购相关的递延收入调整，非现金收入/(亏损)对权益和成本法投资，非营业收入或费用，某些非现金和其他项目的影响，这些项目包括在本公司认为不能反映其持续经营业绩的当期净收入中，某些不寻常的因素在特定时期产生影响。
下表显示了我们对2021年展望的调整后息税折旧摊销前利润的计算，并将该计算方法与我们同期的净(亏损)收入进行了调和:
| 截至2021年12月31日的年度 (预测) |
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| (百万) | 低的 | 高 | |||||
| 净收益(损失) | $ | (2.5) | $ | 32.5 | |||
| 提供所得税 | 29.4 | 29.4 | |||||
| 折旧和摊销 | 545.8 | 545.8 | |||||
| 兴趣，净 | 151.3 | 151.3 | |||||
| 转换、转换服务协议和集成费用（1） | 40.3 | 40.3 | |||||
| 股份基于薪酬费用 | 26.0 | 26.0 | |||||
| 其他 | (0.3) | (0.3) | |||||
| 调整后的息税前利润 | $ | 790.0. | $ | 825.0. | |||
| 犹太人的EBITDA保证金 | 44％ | 45％ | |||||
调整后净收益(亏损)和调整后稀释每股收益
调整后的净收入(亏损)计算采用净收入(亏损)，调整后不包括与收购或处置有关的交易成本(该成本包括未计提所得税、折旧摊销以及被剥离业务的利息收入和费用前的持续经营净收入)。有关取得无形资产、股份报酬、未实现外币收益/(损失)、过渡服务协议成本、分离和整合成本、转型和重组费用、与收购有关的递延收入调整、债务终止成本和再融资相关成本的摊销非现金收入(亏损)股权投资和成本方法,营业外收入或费用,确定非现金的影响和其他物品,包括在净收益的,该公司没有考虑表明其正在进行的操作性能,某些不寻常的项目影响的结果在一个特定的时期,以及所得税影响的任何调整。我们计算调整后摊薄每股收益的方法是使用调整后净收入除以该期间的摊薄加权平均股份。
下表提出了我们对2021年的调整后稀释EPS的计算，并与这些措施与我们同期的每股净收入调解：
| 截至2021年12月31日的年度 (预测) |
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| 低的 | 高 | ||||||
| 每股 | 每股 | ||||||
| 净收入 | $ | 0.00 | $ | 0．05 | |||
| 转换、转换服务协议和集成费用（1） | 0.07 | 0.07 | |||||
| 股份基于薪酬费用 | 0.04 | 0.04 | |||||
| 与获得的无形资产相关的摊销 | 0.68 | 0.68 | |||||
| 所得税影响相关调整 | （0.05） | （0.05） | |||||
| 调整后的稀释的EPS | $ | 0.74 | $ | 0.79 | |||
| 加权平均普通股(稀释) | 631,043,005 | ||||||
自由现金流量和调整自由现金流量
自由现金流量是用经营活动提供的净现金减去资本支出来计算的。调整后的自由现金流量计算为自由现金流量，减去为过渡服务协议、过渡、转型和整合费用、交易相关成本和债务发行成本支付的现金，以对冲会计交易收到的现金抵消。
下表列出了我们对2021年展望的自由现金流量和调整后的自由现金流量的计算，并将该计量方法与我们同期经营活动提供的净现金进行了协调:
| 截至2021年12月31日的年度 (预测) |
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| (百万) | 低的 | 高 | |||||
| 经营活动提供的现金净额 | $ | 559.7 | $ | 609.7 | |||
| 资本支出 | (151.7) | (151.7) | |||||
| 自由现金流 | 408.0 | 458.0 | |||||
| 转换、转换服务协议和集成费用(1) | 42.0 | 42.0 | |||||
| 调整免费的现金流量 | $ | 450.0 | $ | 500.0 | |||